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独家:HNA' s香港航空公司在投资者首次公开发行前提供投资 – 文件

(路透社) – 中国企业集团海航集团的香港航空正考虑在“短期到中期”的首次公开发行股票。路透社评论的一份文件显示,通过发行新股和可转换债券来吸引投资者筹集资金。根据2018年4月的文件,在计划上市之前,海航正寻求通过出售新股筹集约3.5亿美元,将其股本基础扩大22%。这将使这家有12年历史的航空公司获得首次公开发行前估值根据路透社的计算,约为16亿美元。该文件显示,该公司还希望在上市前通过可转换债券或可交易债券筹集高达5.5亿美元。债券发行的票面利率为8至10%,为期2至5年,根据该文件。相比之下,香港航空公司的合伙人维珍澳大利亚航空控股公司(VAH.AX) – 也缺乏投资等级评级 – 本月通过优先无担保债券以8.25%的优惠券筹集1.5亿澳元(1.13亿美元)。汤森路透IFR。海航向香港航空公司提出了筹资问题。香港航空拒绝发表评论。海航集团拒绝评论其与香港航空的关系。此前未报告的这些最新举措表明其香港航空公司的IPO计划在几年前海航试图上市后重新开始,最终在2015年放弃了这些计划。这一尝试失败了,因为它无法满足香港的问题。香港联交所在时间表上提供。它没有改变我ts上市申请。路透社审查的文件并未包含新推出发行背后的原因,也不包含海航可能产生的投资者利益。中国航空金融服务公司在2016年和2017年进行的并购交易价值约500亿美元,面临着债务激增和北京对积极的中国收购者的打击。海航正在出售一些资产,正在进行更广泛的重组,根据该重组,它正在与公司合作管理其部分资产。路透社上个月报道说,海航集团正在寻求在今年年底前筹集多达15亿美元的投资基金,该基金将为该集团的收购提供支持。海航的一些最近的IPO努力已被推迟或报废。 HNA Group的瑞士地面服务和货物处理部门Swissport Group根据市场情况推迟在瑞士证券交易所上市的股票。海航集团取消了其在瑞士的航空餐饮供应商Gategroup的上市计划。路透社上个月报道,新的融资计划正值新加坡国有投资者淡马锡控股有意收购香港航空及其香港快运航空公司。路透社获得的文件显示,香港航空的目标是2018年的年收入为149.7亿港元(19亿美元),2015年至2018年的复合年收入增长率为15%。扣除利息,税项,折旧,摊销前的收益和重组或租赁成本(EBITDAR) – 一种衡量标准酒店公司 – 预计2017年增长11.4%至约42.1亿港元。文件中未提供2018年收入的估算值。香港航空公司是一家运营38架飞机的航空公司,飞往亚太,澳大利亚和北美的40个城市。根据该文件,其资产基础估计到2017年将从2016年的净资产78.4亿港元增长65%至129.7亿港元。国泰航空(0293.HK)是另一家香港航空公司,2017年的年收入为973亿港元,市值为64亿美元。 (1美元= 7.8498港元)(1美元= 1.3263澳元)

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